СЧЕТА (работа со счетами)

Возврат за дополнительные услуги

Если дополнительная услуга оплачена в счете, то для ее возврата следует выбрать эту услугу в счете (кликнуть мышкой по ней) и через пункт Возврат произвести возврат средств за отмеченную в счете услугу:

Если возвращать нужно несколько услуг, то такие услуги можно отмечать мышкой в счете с помощью зажатой кнопки CTRL с клавиатуры, и далее в диалоге Возврат проверять значение в поле Сумма (с учетом установленного флага «Только отмеченные»):

QR-код

В октябре 2020 года в версии АСУ "Эдельвейс" 6.20.10 появилась возможность формировать QR-код для оплаты и вставки его в счета и подтверждение бронирования.

При формировании кода, используются реквизиты оплаты юридического лица, указанного для счёта (гостя / группы / мероприятия).

QR-код добавляется в счёт (гостя / группы / мероприятия), а так же в вариант безналичного счёта и формируется только в режиме "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ" с вариантами:

- Все неоплаченные

- Только отмеченные

- На предоплату

Сумма оплаты рассчитывается исходя из выбранного варианта предварительного счёта.

Безналичный счёт:

При формировании подтверждения для печати или отправки в виде документа (PDF-файла) - в QR-код указывается сумма бронирования за весь период проживания.

В приложении банка - выбирается способ формирования платежа через сканирование QR-кода

  

Для работы с данной функциональностью необходимо:

- версия АСУ не ниже 6.20.10 (билд 1161)

- в файле настройки рабочего места: C:\EDEL\cfg.ini (путь по умолчанию, может быть и другой) - должен быть параметр (в разделе [MAIN]):

UseQRCodeForBill = 1 *(без префиксов в начале строки со значением = 1)

- набор компонентных библиотек в папке программы (C:\EDEL) - СКАЧАТЬ

Платежи

Все расчетные операции с гостями проводятся на их лицевых счетах в Карточках резервирований. Для каждого резервирования предусмотрен свой уникальный номер счета.
В случае, если в резервировании проживает несколько гостей, основным гостем
и плательщиком является гость, на которого заведена карточка, такой гость помечен
во вкладке Гости значком  .

 

Тип «Платеж»

Используется для оплаты уже зачисленных на счет услуг. Сумма к оплате вычисляется системой автоматически исходя из стоимости выбранных проводок (Переключатели «Все неоплаченные» и «Только отмеченные»).
Для выполнения платежной операции пользователю следует воспользоваться одним из видов оплаты на усмотрение гостя:

По двойному клику на типе оплаты (наличные/кредитные карты) система выведет диалоговое окно с параметрами оплаты:

Пользователю следует ориентироваться на значение в поле «Сумма» (красным полужирным шрифтом) – это та сумма, которая будет проведена при платеже.

Можно установить флаг на значении «Только отмеченные», тогда система подставит значение суммы пакета, на котором в счете установлен курсор:

Флаг Online используется в том случае, если гость запрашивает отправку данных по кассовой операции на электронную почту или телефон, соответственно эти данные следует вписать в поле ниже.
В том случае, если гость просит провести оплату с подстановкой реквизитов организации, следует заполнить поле «Покупатель»:

Если организация заведена в Архиве, ее можно подставить по кнопке  .
По кнопке Оплата в системе зафиксируется оплата с соответствующей суммой, если оплата фискального типа (карта/наличные), то при подключенном кассовом аппарате напечатается чек.

Платеж «Аванс»

При использовании платежи типа «Аванс» у пользователя появляется возможность ввести нужную сумму оплаты с клавиатуры, при этом в счете вовсе могут отсутствовать услуги, таким образом в счете может появиться значение со знаком «-» (минус).
После начисления услуг с положительным значением сумма Сальдо будет приравниваться к нулю.
Такие оплаты типом Аванс не привязываются номером к услугам (так, как происходит при использовании «Платежа»), так как в этом случае нельзя однозначно сопоставить к каким услугам применяется указанный аванс (авансы могут проводиться разными типами).
Если в счете используется Аванс, то все последующие расчеты так же проводятся этим типом (использовать тип «Платеж» система не позволит).

Ошибка «Нельзя платить этим способом»

Означает, что пользователь пытается выполнить возврат не тем типом, который использовался при оплате услуг.

Внутренние счета для продажи доп услуг

В программе предусмотрена система внутренних счетов, с помощью которых возможна продажа дополнительных услуг гостиницы для гостей, к примеру, которые не проживают в гостинице (отсутствует карточка резервирования с лицевым собственным счетом). Такие счета создаются в модуле "Счёт" по кнопке "Новый внутренний счёт" - обязательно нужно указать тип создаваемого счёта - "Торговая точка".

Для продажи услуги в модуле "План" нажмите на кнопку "Прямая проводка"  или клавишу F8.
В результате откроется окно внутреннего счета, в котором можно начислить услуги
и произвести оплату.

Для просмотра ранее проданных услуг на внутреннем счете перейдите в модуль "Счета"
и по кнопке "Поиск внутреннего счета"  найти внутренний счет и по двойному клику раскрыть историю операций (в том числе с возможностью производить начисление и возврат услуг).

АВАНСЫ НА ВНУТРЕННИХ СЧЕТАХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕНОСОМ

Так же внутренний счет возможно использовать в качестве счета, на котором можно хранить депозиты гостей или остатки от депозита, в таком случае следует создать новый внутренний счет   (а для удобства поиска в названии счета нужно указать ФИО гостя).
В версии 6.20.07 и выше предусмотрена опция переноса авансовых платежей, т.е. пользователь может провести авансовый платеж на внутреннем счете, и впоследствии перенести этот аванс на гостевой счет (в бронирование).

 

Для создания нового счёта - в модуле Счёт, по кнопке "Новый внутренний счёт" создайте запись, указав наименование. Убедитесь, что указан тип "Торговая точка".

Как формируется дата счета?

Дата в печатной форме счета формируется следующим образом:

Понятия даты выставления счета в АСУ не существует, так как документ может быть напечатан в любой момент.